Dina förmögenhetsrådgivare kan få en helhetsbild av sin klients tillgångar genom att använda komponenten Tillgångsallokering. På en kontopostsida, se data från objektet Allokering av mål för finanstillgångsportfölj relaterat till kontot.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Enterprise och Unlimited Editions.
Utforska och lär
Titta på denna video för att förstå Tillgångsallokeringskomponent för Financial Services Cloud.
Inställning av standardobjekt för finanskontohantering För att modellera finanskonton och relaterad information med hjälp av standardobjekten Finanskonto och relaterad information, aktivera standardobjektinställningen för finanskontohantering.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
