Hinzufügen der Komponente "Vermögenswertzuteilung" zu einer Datensatzseite
Passen Sie die Account-Datensatzseite mit der Komponente "Vermögenswertzuteilung" an, damit Ihre Vermögensberater eine ganzheitliche Ansicht der Vermögenswerte ihrer Kunden erhalten.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Hinzufügen der Komponente "Vermögenswertzuteilung" zu einer Datensatzseite:
Einstellung "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung"
Ein Datensatz vom Typ "Zielzuteilung für Finanzvermögenswert-Portfolio" speichert einen Vermögenswert eines Accounts in einer Vermögenswertklasse und optional in einer Vermögenswertunterklasse.
Die Komponente "Vermögenswertzuteilung" kann bis zu 100 Datensätze für die Zielzuteilung des Finanzvermögenswert-Portfolios pro Account anzeigen. Fügen Sie die Komponente "Vermögenswertzuteilung" einem breiten Abschnitt der Datensatzseite hinzu, um sie optimal anzuzeigen.
Bearbeiten Sie eine Account-Datensatzseite.
Fügen Sie die Komponente "Vermögenswertzuteilung" hinzu.
Speichern und aktivieren Sie die Seite.
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