Agregar el componente Asignación de activos a una página de registro
Personalice la página de registro Cuenta con el componente Asignación de activos de modo que sus asesores patrimoniales puedan obtener una vista integral de los activos de sus clientes.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para agregar el componente Asignación de activos a una página de registro:
Configuración de Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras
Un registro Asignación de objetivo de cartera de activos financieros almacena un activo de una cuenta, en una clase de activo y, opcionalmente, una subclase de activo.
El componente Asignación de activos puede mostrar hasta 100 registros de Asignación de objetivos de cartera de activos financieros por cuenta. Agregue el componente Asignación de activos a una sección amplia de la página de registro para una visualización óptima.
Modifique una página de registro Cuenta.
Agregue el componente Asignación de activos.
Guarde y active la página.
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