Loading
Sisällysluettelo
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

          Hae koko Salesforce-ohjeesta
          Omaisuuden allokointi -komponentin lisääminen tietuesivulle

          Omaisuuden allokointi -komponentin lisääminen tietuesivulle

          Mukauta tilitietuesivua Omaisuuden allokointi -komponentilla, jotta omaisuusneuvojat voivat saada kokonaiskuvan asiakkaidensa omaisuuksista.

          Vaaditut versiot

          Käytettävissä: Lightning Experiencessa

          Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

          Tarvittavat käyttöoikeudet
          Omaisuuden allokointi -komponentin lisääminen tietuesivulle:

          Financial Account Management -vakio-objektien asetus

          Financial Asset Portfolio Target Allocation -tietue tallentaa tilin omaisuuden yhteen omaisuusluokkaan ja halutessasi omaisuuden alaluokkaan.

          Omaisuuden allokointi -komponentti voi näyttää enintään 100 Financial Asset Portfolio Target Allocation -tietuetta per tili. Lisää Omaisuuden allokointi -komponentti tietuesivun leveään osioon optimaalista tarkastelua varten.

          1. Muokkaa tilitietueen sivua.
          2. Lisää Omaisuuden allokointi -komponentti.
          3. Tallenna ja aktivoi sivu.
           
          Ladataan
          Salesforce Help | Article