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Ajout du composant Allocation d'actifs à une page d'enregistrement

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Ajout du composant Allocation d'actifs à une page d'enregistrement

Personnalisez la page d'enregistrement Compte avec le composant Allocation d'actifs afin de permettre aux conseillers de patrimoine d'obtenir une vue globale des actifs de leurs clients.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour ajouter le composant Allocation d'actifs à une page d'enregistrement :	Paramètre Objets standard de Gestion des comptes financiers

Un enregistrement Allocation d'objectif de portefeuille d'actifs financiers stocke un actif d'un compte, dans une catégorie d'actif, et éventuellement une sous-classe d'actif.

Le composant Allocation d'actifs peut afficher jusqu'à 100 enregistrements Allocation d'objectif de portefeuille d'actifs financiers par compte. Ajoutez le composant Allocation d'actifs à une large section de la page d'enregistrement pour un affichage optimal.