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            Aggiunta del componente Allocazione asset a una pagina di record

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            Aggiunta del componente Allocazione asset a una pagina di record

            Personalizzare la pagina del record Account con il componente Allocazione asset in modo che i consulenti patrimoniali possano avere una visione olistica degli asset del cliente.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

            Disponibile in: Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per aggiungere il componente Allocazione asset a una pagina di record:

            Impostazione Oggetti standard di Gestione account finanziari

            Un record Allocazione target portafoglio di asset finanziari memorizza un asset di un account, in una classe di asset e, se si desidera, in una sottoclasse di asset.

            Il componente Allocazione asset può visualizzare fino a 100 record Allocazione target di asset finanziari per account. Aggiungere il componente Allocazione asset a un'ampia sezione della pagina del record per una visualizzazione ottimale.

            1. Modificare una pagina di record Account.
            2. Aggiungere il componente Allocazione asset.
            3. Salvare la pagina e attivarla.
             
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            Salesforce Help | Article