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            Adicionar o componente de alocação de ativo a uma página de registro

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Adicionar o componente de alocação de ativo a uma página de registro

            Personalize a página de registro da Conta com o componente Alocação de ativo para que seus consultores patrimoniais possam ter uma visualização holística dos ativos do cliente.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience

            Disponível em: Edições Enterprise e Unlimited
            Permissões necessárias ao usuário
            Para adicionar o componente Alocação de ativo a uma página de registro:

            Configuração Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira

            Um registro de Alocação de meta do portfólio de ativos financeiros armazena um ativo de uma conta, em uma classe de ativo e, opcionalmente, em uma subclasse de ativo.

            O componente Alocação de ativo pode mostrar até 100 registros de Alocação de meta do portfólio de ativos financeiros por conta. Adicione o componente Alocação de ativo a uma seção larga da página de registro para visualização ideal.

            1. Edite uma página de registro de Conta.
            2. Adicione o componente Alocação de ativo.
            3. Salve e ative a página.
             
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            Salesforce Help | Article