Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Добавление компонента распределения активов на страницу записи

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Добавление компонента распределения активов на страницу записи

            Настройте страницу записи организации с компонентом «Распределение активов», чтобы ваши консультанты по благосостоянию могли получить целостное представление об активах клиента.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience

            Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition
            Необходимые полномочия пользователя
            Для добавления компонента «Распределение активов» на страницу записи:

            Параметр «Стандартные объекты управления финансовыми организациями»

            Запись целевого распределения портфеля финансовых активов хранит актив организации в одном классе активов и, по желанию, в подклассе активов.

            Компонент «Распределение активов» может отображать не более 100 записей целевого распределения портфеля финансовых активов на организацию. Добавьте компонент «Распределение активов» в широкий раздел страницы записи для оптимального просмотра.

            1. Редактирование страницы записи организации.
            2. Добавьте компонент «Распределение активов».
            3. Сохраните и активируйте страницу.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article