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          将资产分配组件添加到记录页面

          将资产分配组件添加到记录页面

          使用资产分配组件自定义客户记录页面,以便财富顾问可以全面了解客户的资产。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience

          适用于:EnterpriseUnlimited Edition

          所需用户权限
          要将资产分配组件添加到记录页面:

          财务客户管理标准对象设置

          财务资产产品组合目标分配记录将客户的资产存储在一个资产类别中,也可以存储在一个资产子类别中。

          资产分配组件最多可以为每个客户显示 100 条金融资产产品组合目标分配记录。将资产分配组件添加到记录页面的宽阔部分,以获得最佳查看效果。

          1. 编辑客户记录页面。
          2. 添加资产分配组件。
          3. 保存并激活页面。
           
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          Salesforce Help | Article