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          將資產分配元件新增至記錄頁面

          將資產分配元件新增至記錄頁面

          使用「資產分配」元件自訂「帳戶」記錄頁面,讓您的財富顧問能夠取得其用戶資產的整體檢視。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience

          提供版本:EnterpriseUnlimited Edition

          需要的使用者權限
          若要將「資產分配」元件新增至記錄頁面:

          「財務帳戶管理標準物件」設定

          「財務資產產品組合目標分配」記錄會將帳戶的資產儲存在一個資產類別中,並選擇性地儲存在資產子類別中。

          「資產分配」元件可以為每個帳戶顯示最多 100 個「財務資產產品組合目標分配」記錄。將「資產分配」元件新增至記錄頁面的寬區段,以獲得最佳檢視。

          1. 編輯「帳戶」記錄頁面。
          2. 新增「資產分配」元件。
          3. 儲存並啟用頁面。
           
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          Salesforce Help | Article