Zuweisen eines Berechtigungssatzes zu Portalbenutzern
Erstellen und weisen Sie Portalbenutzern einen Berechtigungssatz zu, um ihnen die Lizenz und die Berechtigungen zu erteilen, die sie für den Zugriff auf das Kundenportal für Finanzdienste benötigen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud-Lizenz
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Erstellen von Berechtigungssätzen:
Profile und Berechtigungssätze verwalten
Zuweisen von Berechtigungssätzen:
Berechtigungssätze zuweisen
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Berechtigungssätze ein und wählen Sie dann Berechtigungssätze aus.
Klicken Sie auf Neu.
Geben Sie einen Namen für den Berechtigungssatz an, beispielsweise Kundenzugriff.
Wählen Sie für "Lizenz" die Option Finanzdienste für Kunden-Community aus und speichern Sie dann Ihre Änderungen.
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
Klicken Sie auf einen Benutzer, dem eines der Kunden-Community-Profile zugewiesen ist.
Klicken Sie unter "Berechtigungssatzzuweisungen" auf Zuweisungen bearbeiten.
Wählen Sie unter "Verfügbare Berechtigungssätze" den von Ihnen erstellten Berechtigungssatz und einen entsprechenden Benutzerprofil-Berechtigungssatz aus.
Wenn das Kundenbenutzerprofil beispielsweise "Kunden-Community" lautet, wählen Sie Financial Services For Customer Community als Benutzerprofil-Berechtigungssatz aus.
Klicken Sie auf Hinzufügen.
Speichern Sie Ihre Änderungen.
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