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            Asignar un conjunto de permisos a usuarios del portal

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            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Asignar un conjunto de permisos a usuarios del portal

            Cree y asigne un conjunto de permisos para que los usuarios del portal otorguen la licencia y los permisos que necesitan para acceder al Portal de clientes de Financial Services.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience en Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition donde la licencia Financial Services Cloud está activada
            Permisos de usuario necesarios
            Para crear conjuntos de permisos: Gestionar perfiles y conjuntos de permisos
            Para asignar conjuntos de permisos: Asignar conjuntos de permisos
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Conjuntos de permisos y luego seleccione Conjuntos de permisos.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Proporcione un nombre para el conjunto de permisos, por ejemplo, Acceso al cliente.
            4. Para Licencia, seleccione Servicios financieros para Comunidad de clientes y luego guarde sus cambios.
            5. En Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, ingrese Usuarios y seleccione Usuarios.
            6. Haga clic en un usuario que tenga asignado uno de los perfiles de comunidad de clientes.
            7. En Asignaciones del conjunto de permisos, haga clic en Modificar asignaciones.
            8. Desde Conjuntos de permisos disponibles, seleccione el conjunto de permisos que creó y un conjunto de permisos de perfil de usuario apropiado.
              Por ejemplo, si el perfil de usuario de cliente es Comunidad de clientes, seleccione Financial Services For Customer Community como el conjunto de permisos de perfil de usuario.
            9. Haga clic en Agregar.
            10. Guarde sus cambios.
             
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