Opprett og tildel et tillatelsessett for portalbrukere for å gi lisensen og tillatelsene de trenger for å få tilgang til Financial Services-klientportalen.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience i Professional, Enterprise og Unlimited Edition med Financial Services Cloud-lisens aktivert
Nødvendige brukertillatelser
For å opprette tillatelsessett:
Behandle profiler og tillatelsessett
For å tildele tillatelsessett:
Tildele tillatelsessett
Skriv Tillatelsessett i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Tillatelsessett.
Klikk på Ny.
Oppgi et navn på tillatelsessettet, for eksempel Kundetilgang.
I Lisens velger du Financial Services for Customer Community, og deretter lagrer du endringene.
Skriv Brukere i Hurtigsøk-feltet i Oppsett og velg Brukere.
Klikk på en bruker som er tildelt en av kundefellesskapsprofilene.
Klikk på Rediger tildelinger i Tillatelsessettildelinger.
Velg tillatelsessettet du opprettet, og et riktig brukerprofiltillatelsessett, fra Tilgjengelige tillatelsessett.
Hvis for eksempel kundebrukerprofilen er Customer Community, velger du Financial Services For Customer Community som brukerprofiltillatelsessett.
Klikk på Legg til.
Lagre endringene.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
