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            Atribuir um conjunto de permissões a usuários do portal

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Atribuir um conjunto de permissões a usuários do portal

            Crie e atribua um conjunto de permissões para que os usuários do portal concedam a licença e as permissões necessárias para acessar o Portal do cliente de Serviços financeiros.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience nas edições Professional, Enterprise e Unlimited em que a licença do Financial Services Cloud está habilitada
            Permissões necessárias ao usuário
            Para criar conjuntos de permissões: Gerenciar perfis e conjuntos de permissão
            Para atribuir conjuntos de permissões: Atribuir conjuntos de permissões
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Conjuntos de permissões e selecione Conjuntos de permissões.
            2. Clique em Novo.
            3. Forneça um nome para o conjunto de permissões, por exemplo, Acesso do cliente.
            4. Para Licença, selecione Serviços financeiros para Comunidade de clientes e salve suas alterações.
            5. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Users e selecione Users (Usuários).
            6. Clique em um usuário que tenha sido atribuído a um dos perfis da comunidade de clientes.
            7. Em Atribuições do conjunto de permissões, clique em Editar atribuições.
            8. Em Conjuntos de permissões disponíveis, selecione o conjunto de permissões que você criou e um conjunto de permissões de perfil de usuário adequado.
              Por exemplo, se o perfil de usuário do cliente for Comunidade de clientes, selecione Serviços financeiros para Comunidade de clientes como o conjunto de permissões de perfil de usuário.
            9. Clique em Adicionar.
            10. Salve suas alterações.
             
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            Salesforce Help | Article