Tilldela en behörighetsuppsättning till portalanvändare
Skapa och tilldela en behörighetsuppsättning för portalanvändare för att bevilja den licens och de behörigheter de behöver för att komma åt Financial Services Client Portal.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience i Professional, Enterprise och Unlimited Editions där Financial Services Cloud-licensen är aktiverad
Användarbehörigheter som krävs för att
Så här skapar du behörighetsuppsättningar:
Hantera profiler och behörighetsuppsättningar
Så här tilldelar du behörighetsuppsättningar:
Tilldela behörighetsuppsättningar
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, välj Behörighetsuppsättningar och välj sedan Behörighetsuppsättningar.
Klicka på Ny.
Ange ett namn på behörighetsuppsättningen, till exempel Kundåtkomst.
För Licens, välj Finansiella tjänster för kunddiskussionsgrupp och spara sedan dina ändringar.
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Användare och välj sedan Användare.
Klicka på en användare som är tilldelad en av kunddiskussionsgruppprofilerna.
I Tilldelningar av behörighetsuppsättning, klicka på Redigera tilldelningar.
Från Tillgängliga behörighetsuppsättningar, välj den behörighetsuppsättning du skapade och en lämplig behörighetsuppsättning för användarprofiler.
Till exempel, om kundanvändarprofilen är Kunddiskussionsgrupp, välj Financial Services For Customer Community som behörighetsuppsättning för användarprofiler.
Klicka på Lägg till.
Spara ändringarna.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
