Zuweisen der Startseite für Geschäftsbanken zu einem Beziehungsmanager (verwaltetes Paket)
Financial Services Cloud enthält die Startseite für Geschäftsbanken, auf der Beziehungsmanagern die benötigten Details angezeigt werden.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.
Neue Versionen der Financial Services Cloud aktualisieren die Lightning-Startseiten und überschreiben alle Änderungen. Klicken Sie zum Hinzufügen oder Entfernen von Lightning-Komponenten von diesen Startseiten neben der Seite, die Sie im Lightning-Anwendungsgenerator ändern möchten, auf Duplizieren.
Geben Sie unter "Setup" unter "Schnellsuche" den Text Lightning Anwendungsgenerator ein und wählen Sie dann Lightning Anwendungsgenerator aus.
Klicken Sie auf Anzeigen für die Startseite für Geschäftsbanken.
Klicken Sie auf Aktivierung.
Wählen Sie Diese Startseite bestimmten Profilen zuweisen aus und klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie in der Liste der Profile Beziehungsmanager aus und klicken Sie auf Weiter.
Aktivieren Sie Ihre Änderungen.
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