Asignar la página de inicio de Banca comercial a un gestor de relaciones (paquete gestionado)
Financial Services Cloud incluye la página de inicio de Banca comercial, que muestra a los gestores de relaciones los detalles que necesitan.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada
Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.
Las nuevas versiones de Financial Services Cloud actualizan las páginas de inicio Lightning y sobrescriben cualquier cambio. Para agregar o eliminar componentes Lightning de estas páginas de inicio, haga clic en Duplicar junto a la página que desea modificar en el Generador de aplicaciones Lightning.
Desde Configuración, ingrese Lightning App Builder en Búsqueda rápida y, a continuación, seleccione Lightning App Builder.
Haga clic en Ver para Página de inicio de Banca comercial.
Haga clic en Activación.
Seleccione Asignar esta página Inicio a perfiles específicos y haga clic en Siguiente.
Seleccione Gestor de relaciones desde la lista de perfiles y haga clic en Siguiente.
Active sus cambios.
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