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Attribution de la page d'accueil Banque commerciale à un responsable des relations (package géré)

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Attribution de la page d'accueil Banque commerciale à un responsable des relations (package géré)

Financial Services Cloud inclut la page d'accueil Banque commerciale, qui présente aux responsables des relations les informations dont ils ont besoin.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé

Icône de package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

Les nouvelles versions de Financial Services Cloud mettent à niveau les pages d'accueil Lightning et remplacent toutes les modifications. Pour ajouter ou retirer des composants Lightning de ces pages d'accueil, cliquez sur Clone en regard de la page que vous souhaitez modifier dans le Générateur d'applications Lightning.

Dans Configuration, saisissez Générateur d'applications Lightning dans Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur d'applications Lightning.
Cliquez sur Afficher pour Page d'accueil Banque commerciale.
Cliquez sur Activation.
Sélectionnez Attribuer cette page d'accueil à des profils spécifiques, puis cliquez sur Suivant.
Sélectionnez Relationship Manager dans la liste des profils, puis cliquez sur Suivant.
Activez vos modifications.