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Assegnazione della pagina iniziale di Commercial Banking a un responsabile relazioni (pacchetto gestito)

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Assegnazione della pagina iniziale di Commercial Banking a un responsabile relazioni (pacchetto gestito)

Financial Services Cloud include la pagina iniziale di Commercial Banking, che mostra ai responsabili relazioni i dettagli di cui hanno bisogno.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile nelle versioni: Versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud

Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

Le nuove versioni di Financial Services Cloud aggiornano le pagine iniziali Lightning e sovrascrivono le eventuali modifiche. Per aggiungere o rimuovere componenti Lightning da queste pagine iniziali, fare clic su Clona accanto alla pagina da modificare nel Generatore di app Lightning.

Da Imposta, immettere Lightning App Builder in Ricerca veloce, quindi selezionare Lightning App Builder.
Fare clic su Visualizza per la pagina iniziale Commercial Banking.
Fare clic su Attivazione.
Selezionare Assegna questa pagina iniziale a profili specifici e fare clic su Avanti.
Selezionare Relationship Manager dall'elenco dei profili e fare clic su Next (Avanti).
Attivare le modifiche.