リレーションマネージャーへの商業銀行ホームページの割り当て (管理パッケージ)

Financial Services Cloud には、リレーションマネージャーに必要な詳細を表示する商業銀行ホームページが含まれます。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

Financial Services Cloud の新しいリリースでは、Lightning ホームページがアップグレードされ、すべての変更が上書きされます。これらのホームページで Lightning コンポーネントを追加または削除するには、Lightning アプリケーションビルダーで変更するページの横にある ［コピー］ をクリックします。

[設定] から、[クイック検索] に「Lightning アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。
［View for Commercial Banking Home Page］ をクリックします。
[有効化] をクリックします。
[Assign this Home page to specific profiles (このホームページを特定のプロファイルに割り当てる)] を選択し、[次へ] をクリックします。
プロファイルのリストから [Relationship Manager] を選択し、[次へ] をクリックします。
変更を有効化します。