Sluiten

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

De hoofdpagina Commercial Banking toewijzen aan een relatiemanager (beheerd pakket)

U bent hier:

De hoofdpagina Commercial Banking toewijzen aan een relatiemanager (beheerd pakket)

Financial Services Cloud omvat de hoofdpagina Commercial Banking, die relatiemanagers de details toont die ze nodig hebben.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition waarin Financial Services Cloud is ingeschakeld

Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

Nieuwe releases van Financial Services Cloud werken de Lightning hoofdpagina's bij en overschrijven eventuele wijzigingen. Als u Lightning componenten wilt toevoegen aan of verwijderen uit deze hoofdpagina's, klikt u op Klonen naast de pagina die u wilt wijzigen in Lightning Appsamensteller.

Geef vanuit Set-up Lightning Appsamensteller op bij Snel zoeken en selecteer vervolgens Lightning Appsamensteller.
Klik op Weergeven voor de hoofdpagina Commercial Banking.
Klik op Activering.
Selecteer Deze hoofdpagina toewijzen aan specifieke profielen en klik op Volgende.
Selecteer Relatiebeheer in de lijst met profielen en klik op Volgende.
Activeer uw wijzigingen.