Atribuir a página inicial de Commercial Banking a um gerente de relacionamento (pacote gerenciado)
O Financial Services Cloud inclui a Página inicial do Commercial Banking, que mostra aos gerentes de relacionamento os detalhes de que eles precisam.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.
Novas versões do Financial Services Cloud atualizam as páginas iniciais do Lightning e substituem todas as alterações. Para adicionar ou remover componentes do Lightning dessas páginas iniciais, clique em Clonar ao lado da página que deseja modificar no Criador de aplicativo Lightning.
Em Configuração, insira Criador de aplicativo Lightning em Busca rápida e selecione Criador de aplicativo Lightning.
Clique em Visualizar para a Página inicial do Commercial Banking.
Clique em Ativação.
Selecione Atribuir esta página inicial a perfis específicos e clique em Avançar.
Selecione Gerenciador de relacionamento na lista de perfis e clique em Avançar.
Ative suas alterações.
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