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          將商業銀行首頁指派給關係管理員 (受管理封裝)

          將商業銀行首頁指派給關係管理員 (受管理封裝)

          Financial Services Cloud 包含「商業銀行首頁」,其會向關係經理顯示其所需的詳細資料。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience
          提供版本:啟用 Financial Services Cloud 的 ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          受管理封裝圖示 這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。

          Financial Services Cloud 的新版本會升級 Lightning 首頁並覆寫任何變更。若要從這些首頁新增或移除 Lightning 元件,請按一下您要在 Lightning 應用程式產生器中修改之頁面旁邊的「複製」

          1. 進入「設定」,在「快速尋找」中輸入 Lightning 應用程式產生器,然後選取「Lightning 應用程式產生器」。
          2. 按一下「商業銀行首頁」的「檢視」。
          3. 按一下「啟用」。
          4. 選取「將 此首頁指派給特定設定檔 」,然後按一下「 下一步」。
          5. 從設定檔清單中選取「關係管理員」,然後按一下「下一步」。
          6. 啟用您的變更。
           
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          Salesforce Help | Article