Loading
Tildel Lightning til at vise data om økonomiske tjenester

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Tildel Lightning til at vise data om økonomiske tjenester

Du kan tildele forskellige Lightning til forskellige Financial Services-apps for at vise specifikke kontoregistreringstyper. Du kan også vælge, hvilke profiler der kan få adgang til siden. Sidelayoutet med to kolonner er ideelt til Retail Banking, layoutet med en kolonne passer bedst til Retail Banking Console, og layoutet med tre kolonner passer til begge apps.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience
Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
  1. Skriv Lightning-appkonstruktør i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg og derefter Lightning-appkonstruktør.
  2. Klik på Vis ud for den Lightning-side, du vil tildele, som vist i tabellen.
  3. Klik på Activation (Aktivering).
  4. Klik på fanerne App, Registreringstype og Profil.
  5. Klik på Tildel til apps, registreringstyper og profiler.
  6. Vælg apps, og klik på Næste.
  7. Vælg registreringstypen, og klik på Næste.
  8. Vælg profilerne, og klik på Næste.
  9. Gennemse og gem dine tildelinger.
    Lightning App Registreringstype Profil
    Klientregistreringsside Formuepleje Individuel Rådgiver, systemadministrator
    Klientregistreringsside Formuepleje Husstand Rådgiver, systemadministrator
    Bankvirksomhedskontoside Retail Banking, Retail Banking Console Business (Forretning) Rådgiver, personlig bankrådgiver, systemadministrator
    Bankvirksomhedskontaktside Retail Banking, Retail Banking Console Business (Forretning) Rådgiver, personlig bankrådgiver, systemadministrator
    Bankhusstandsside - en kolonne Retail Banking Console Husstand Rådgiver, personlig bankrådgiver, systemadministrator
    Bankhusstandsside - to kolonner Retail Banking Husstand Rådgiver, personlig bankrådgiver, systemadministrator
    Personside for bankvirksomhed - en kolonne Retail Banking Console Individuel Rådgiver, personlig bankrådgiver, systemadministrator
    Side for bankperson - to kolonner Retail Banking Individuel Rådgiver, personlig bankrådgiver, systemadministrator
 
Indlæser
Salesforce Help | Article