Loading
Lightning kohdistaminen finanssipalveluiden datan näyttämiseksi

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Financial Services Cloud Admin Guide

Lightning kohdistaminen finanssipalveluiden datan näyttämiseksi

Voit kohdistaa eri Lightning eri Financial Services -sovelluksiin näyttääksesi tiettyjä tilitietuetyyppejä. Voit myös valita, ketkä profiileista voivat käyttää sivua. Kaksisarakkeinen sivuasettelu soveltuu hyvin Retail Banking -sovellukselle, yhden sarakkeen asettelu soveltuu parhaiten Retail Banking Consoleen ja kolmisarake soveltuu molempiin sovelluksiin.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Lightning-sovellusrakentaja ja valitse Lightning-sovellusrakentaja.
  2. Napsauta kohdistettavan Lightning-sivun vierestä Näytä, niin kuin taulukossa on kuvattu.
  3. Napsauta Aktivointi.
  4. Napsauta Sovellus, Tietuetyyppi ja Profiili -välilehteä.
  5. Napsauta Kohdista sovelluksiin, tietuetyyppeihin ja profiileihin.
  6. Valitse sovellukset ja napsauta Seuraava.
  7. Valitse tietuetyyppi ja napsauta Seuraava.
  8. Valitse profiilit ja napsauta Seuraava.
  9. Tarkasta ja tallenna kohdistuksesi.
    Lightning nimi Sovellus Tietuetyyppi Profiili
    Asiakastietueen sivu Pääoman hallinta Yksityishenkilö Neuvoja, järjestelmän pääkäyttäjä
    Asiakastietueen sivu Pääoman hallinta Kotitalous Neuvoja, järjestelmän pääkäyttäjä
    Pankkitilin yrityssivu Retail Banking, Retail Banking Console Business (Yritys) Neuvoja, Henkilökohtainen pankkivirkailija, Järjestelmän pääkäyttäjä
    Pankkitoiminnan yhteyshenkilösivu Retail Banking, Retail Banking Console Business (Yritys) Neuvoja, Henkilökohtainen pankkivirkailija, Järjestelmän pääkäyttäjä
    Pankkitalouden sivu - yksi sarake Retail Banking Console Kotitalous Neuvoja, Henkilökohtainen pankkivirkailija, Järjestelmän pääkäyttäjä
    Pankkitalouden sivu - kaksi saraketta Retail Banking Kotitalous Neuvoja, Henkilökohtainen pankkivirkailija, Järjestelmän pääkäyttäjä
    Pankkitilin yksityishenkilön sivu - yksi sarake Retail Banking Console Yksityishenkilö Neuvoja, Henkilökohtainen pankkivirkailija, Järjestelmän pääkäyttäjä
    Pankkitilin yksityishenkilön sivu - kaksi saraketta Retail Banking Yksityishenkilö Neuvoja, Henkilökohtainen pankkivirkailija, Järjestelmän pääkäyttäjä
 
Ladataan
Salesforce Help | Article