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Attribution de pages Lightning pour afficher les données des services financiers

Attribution de pages Lightning pour afficher les données des services financiers

Vous pouvez attribuer différentes pages Lightning aux diverses applications Financial Services pour afficher des types d'enregistrement de compte spécifiques. Vous pouvez également choisir les profils qui peuvent accéder à la page. La présentation de page à deux colonnes est idéale pour l'application Retail Banking, la présentation à une colonne convient mieux à la Retail Banking Console et la présentation à trois colonnes convient aux deux applications.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
  1. Dans Configuration, saisissez Générateur d'applications Lightning dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Générateur d'applications Lightning.
  2. Cliquez sur Afficher en regard de la page Lightning que vous souhaitez attribuer, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
  3. Cliquez sur Activation.
  4. Cliquez sur l'onglet Application, Type d'enregistrement et Profil.
  5. Cliquez sur Attribuer à des applications, des types d’enregistrement et des profils.
  6. Sélectionnez les applications, puis cliquez sur Suivant.
  7. Sélectionnez le type d'enregistrement, puis cliquez sur Suivant.
  8. Sélectionnez les profils, puis cliquez sur Suivant.
  9. Vérifiez et enregistrez vos attributions.
    Nom de page Lightning Application Type d'enregistrement Profil
    Page d'enregistrement client Gestion de patrimoine Individu Advisor, Administrateur système
    Page d'enregistrement client Gestion de patrimoine Foyer Advisor, Administrateur système
    Page Compte professionnel bancaire Retail Banking, Retail Banking Console Professionnel Conseiller, Banquier personnel, Administrateur système
    Page Contacts professionnels bancaires Retail Banking, Retail Banking Console Professionnel Conseiller, Banquier personnel, Administrateur système
    Page Foyer bancaire - Une colonne Console Retail Banking Foyer Conseiller, Banquier personnel, Administrateur système
    Page Foyer bancaire - deux colonnes Banque de détail Foyer Conseiller, Banquier personnel, Administrateur système
    Page Individu bancaire - Une colonne Console Retail Banking Individu Conseiller, Banquier personnel, Administrateur système
    Page Individu bancaire - deux colonnes Banque de détail Individu Conseiller, Banquier personnel, Administrateur système
 
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