Loading
Tildele Lightning til å vise Financial Services-data

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

Tildele Lightning til å vise Financial Services-data

Du kan tildele forskjellige Lightning til de forskjellige Financial Services-appene for å vise bestemte kontoposttyper. Du kan også velge hvilke profiler som skal ha tilgang til siden. Sideoppsettet med to kolonner er ideelt for Retail Banking, oppsettet med én kolonne passer best til Retail Banking Console, og oppsettet med tre kolonner passer begge appene.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
  1. Skriv Lightning-appbygger i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg deretter Lightning-appbygger.
  2. Klikk på Vis ved siden av Lightning-siden du vil tildele, som vist i tabellen.
  3. Klikk på Aktivering.
  4. Klikk på fanene App, Posttype og Profil.
  5. Klikk på Tildel til apper, posttyper og profiler.
  6. Velg appene, og klikk på Neste.
  7. Velg posttypen og klikk på Neste.
  8. Velg profilene, og klikk på Neste.
  9. Se gjennom og lagre tildelingene.
    Lightning App Posttype Profil
    Klientpostside Formuesforvaltning Individuell Rådgiver, Systemadministrator
    Klientpostside Formuesforvaltning Husholdning Rådgiver, Systemadministrator
    Siden Banking-forretningskonto Retail Banking, Retail Banking Console Virksomhet Rådgiver, Personlig bankansvarlig, Systemadministrator
    Kontaktside for bankforretninger Retail Banking, Retail Banking Console Virksomhet Rådgiver, Personlig bankansvarlig, Systemadministrator
    Husholdningsside for banker - én kolonne Retail Banking Console Husholdning Rådgiver, Personlig bankansvarlig, Systemadministrator
    Husholdningsside for banker – to kolonner Retail Banking Husholdning Rådgiver, Personlig bankansvarlig, Systemadministrator
    Siden Banking Individual – én kolonne Retail Banking Console Individuell Rådgiver, Personlig bankansvarlig, Systemadministrator
    Siden Banking Individual – to kolonner Retail Banking Individuell Rådgiver, Personlig bankansvarlig, Systemadministrator
 
Laster
Salesforce Help | Article