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Atribuir páginas do Lightning para exibir dados de Serviços financeiros

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Atribuir páginas do Lightning para exibir dados de Serviços financeiros

Você pode atribuir diferentes páginas do Lightning aos vários aplicativos de Serviços financeiros para exibir tipos de registro de conta específicos. Você também pode escolher quais perfis podem acessar a página. O layout de página de duas colunas é ideal para o aplicativo Retail Banking, o layout de uma coluna é mais adequado para o Console Retail Banking e o layout de três colunas é adequado para ambos os aplicativos.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
  1. Em Configuração, insira Criador de aplicativo Lightning na caixa Busca rápida e selecione Criador de aplicativo Lightning.
  2. Clique em Exibir ao lado da página do Lightning que deseja atribuir, conforme mostrado na tabela.
  3. Clique em Ativação.
  4. Clique na guia Aplicativo, Tipo de registro e Perfil.
  5. Clique em Atribuir a aplicativos, tipos de registro e perfis.
  6. Selecione os aplicativos e clique em Avançar.
  7. Selecione o tipo de registro e clique em Avançar.
  8. Selecione os perfis e clique em Avançar.
  9. Revise e salve suas atribuições.
    Nome da página do Lightning Aplicativo Tipo de registro Perfil
    Página de registro do cliente Gestão patrimonial Indivíduo Consultor, administrador do sistema
    Página de registro do cliente Gestão patrimonial Família Consultor, administrador do sistema
    Página Conta comercial de Serviços bancários Retail Banking, Retail Banking Console Negócio Consultor, Banqueiro pessoal, Administrador do sistema
    Página de contato comercial de Serviços bancários Retail Banking, Retail Banking Console Negócio Consultor, Banqueiro pessoal, Administrador do sistema
    Página Família bancária – Uma coluna Console Retail Banking Família Consultor, Banqueiro pessoal, Administrador do sistema
    Página Família bancária – duas colunas Retail Banking Família Consultor, Banqueiro pessoal, Administrador do sistema
    Página Indivíduo de Serviços bancários – Uma coluna Console Retail Banking Indivíduo Consultor, Banqueiro pessoal, Administrador do sistema
    Página Indivíduo de Serviços bancários – duas colunas Retail Banking Indivíduo Consultor, Banqueiro pessoal, Administrador do sistema
 
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