Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tildel sidelayouts til nye finansielle kontoregistreringstyper (administreret pakke)

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Tildel sidelayouts til nye finansielle kontoregistreringstyper (administreret pakke)

            Objektet Financial Accounts (Økonomiske konti) indeholder nye registreringstyper, f.eks. Kontrol af konto og Automatisk lån, til at understøtte bankbehov. Disse registreringstyper har tilpassede sidelayouts, der optimalt viser oplysninger for hver kontotype.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition

            Ikonet Administreret pakke Dette er en funktion i den administrerede Financial Services Cloud-pakke.

            1. Fra Opsætning skal du åbne Objektmanager.
            2. Åbn feltet Objekt som angivet i tabellen nedenfor, og klik derefter på Registreringstyper.
            3. Klik på Tildeling af sidelayout og derefter på Rediger tildeling.
            4. For den registreringstype, der er angivet i tabellen, skal du vælge cellen for den personlige bankrådgiverprofil eller registreringstypekolonnen, hvor du tildeler layoutet til alle profiler og tildele det sidelayout, der er defineret i tabellen.
            5. Gem dine ændringer.
              Objekt Registreringstype Layout Profiler
              Konto Individuel Konto (detailklient - enkeltperson) Layout Privat bankrådgiver
              Faktureringsopgørelse Debit Debit faktureringsopgørelseslayout Alle
              Kontakt Individuel Kontaktlayout (detailklient - enkeltperson) Privat bankrådgiver
              Emne Generelt Emnelayout (generelt) Alle
              Emne Pensionsplanlægning Emnelayout (generelt) Alle
              Salgsmulighed Generelt Layout for salgsmulighed (generelt) Alle
              Salgsmulighed Wallet Share-salgsmulighed Layout for salgsmulighed ( wallet sharing) Privat bankrådgiver
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article