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            Zuweisen von Seitenlayouts zu neuen Finanz-Account-Datensatztypen (verwaltetes Paket)

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Zuweisen von Seitenlayouts zu neuen Finanz-Account-Datensatztypen (verwaltetes Paket)

            Das Objekt "Finanz-Accounts" enthält neue Datensatztypen wie "Konto prüfen" und "Automatisches Darlehen", um Bankanforderungen zu unterstützen. Diese Datensatztypen verfügen über angepasste Seitenlayouts, die Informationen für jeden Accounttyp optimal anzeigen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

            Symbol für verwaltetes Paket Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.

            1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager.
            2. Öffnen Sie das Objekt wie in der folgenden Tabelle angegeben und klicken Sie dann auf Datensatztypen.
            3. Klicken Sie auf Seitenlayoutzuweisung und dann auf Zuweisung bearbeiten.
            4. Wählen Sie für den in der Tabelle angegebenen Datensatztyp die Zelle für das persönliche Bankangestelltenprofil oder die Datensatztypspalte aus, wobei das Layout allen Profilen zugewiesen wird, und weisen Sie das in der Tabelle definierte Seitenlayout zu.
            5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
              Objekt Datensatztyp Layout Profile
              Account Einzelperson Account-Layout (Einzelhändler – Einzelperson) Personal Banker
              Abrechnungsauszug Soll Layout des Belastungsabrechnungsauszugs Alle
              Kontakt Einzelperson Kontakt (Einzelhandelskunde – Einzelperson) Layout Personal Banker
              Lead Allgemein Lead-Layout (allgemein) Alle
              Lead Einstellungsplanung Lead-Layout (allgemein) Alle
              Opportunity Allgemein Opportunity-Layout (allgemein) Alle
              Opportunity Wallet Share Opportunity (Opportunity zum Freigeben von Geldbörsen) Opportunity-Layout (Wallet Share) Personal Banker
             
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