Loading
Índice de materias
Filtrar por (0)Agregar
Seleccionar filtros

          No hay resultados
          No hay resultados
          Estas son algunas sugerencias de búsqueda

          Compruebe la ortografía de sus palabras clave.
          Utilice términos de búsqueda más generales.
          Seleccione menos filtros para ampliar su búsqueda.

            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Buscar en toda la Ayuda de Salesforce
            Asignar formatos de página a nuevos tipos de registro de cuenta financiera (paquete gestionado)

            Usted está aquí:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Asignar formatos de página a nuevos tipos de registro de cuenta financiera (paquete gestionado)

            El objeto Cuentas financieras incluye nuevos tipos de registro, como Cuenta corriente y Préstamo automático, para dar cobertura a necesidades bancarias. Estos tipos de registro tienen formatos de página personalizados que muestran de forma óptima información para cada tipo de cuenta.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Icono Paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            1. Desde Configuración, abra Gestor de objetos.
            2. Abra el Objeto como se indica en la tabla siguiente y luego haga clic en Tipos de registro.
            3. Haga clic en Asignación de formato de página y luego en Modificar asignación.
            4. Para el tipo de registro indicado en la tabla, seleccione la celda para el perfil de empleado de banca personal o la columna de tipo de registro, donde asignar el formato a todos los perfiles y asignar el formato de página definido en la tabla.
            5. Guarde sus cambios.
              Objeto Tipo de registro Formato Perfiles
              Cuenta Individual Formato de cuenta (Cliente minorista - Particular) Banca personal
              Extracto de facturación Débito Formato de extracto de facturación de débito Todos
              Contacto Individual Formato Contacto (Cliente minorista - Particular) Banca personal
              Candidato General Formato de candidato (general) Todos
              Candidato Planificación de jubilación Formato de candidato (general) Todos
              Oportunidad General Formato de oportunidad (general) Todos
              Oportunidad Oportunidad de cuota de mercado Formato de oportunidad (Cuota de cartera) Banca personal
             
            Cargando
            Salesforce Help | Article