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            Asignar formatos de página a nuevos tipos de registros de cuentas financieras (paquete gestionado)

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Asignar formatos de página a nuevos tipos de registros de cuentas financieras (paquete gestionado)

            El objeto Cuentas financieras incluye nuevos tipos de registro, como Cuenta corriente y Préstamo automático, para dar cobertura a necesidades bancarias. Estos tipos de registro tienen formatos de página personalizados que muestran información de forma óptima para cada tipo de cuenta.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

            Icono de paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            1. Desde Configuración, abra Gestor de objetos.
            2. Abra el Objeto como se indica en la tabla siguiente y luego haga clic en Tipos de registro.
            3. Haga clic en Asignación de formato de página y luego Modificar asignación.
            4. Para el tipo de registro indicado en la tabla, seleccione la celda para el perfil de banquero personal o la columna de tipo de registro, donde asignar el formato a todos los perfiles y asignar el formato de página definido en la tabla.
            5. Guarde sus cambios.
              Objeto Tipo de registro Formato Perfiles
              Cuenta Particular Formato de cuenta (cliente minorista - particular) Banca personal
              Estado de cuenta de facturación Débito Formato de extracto de facturación de débito Todos
              Contacto Individuo Formato Contacto (cliente minorista - particular) Banca personal
              Prospecto General Formato de prospecto (General) Todos
              Prospecto Planificación de la jubilación Formato de prospecto (General) Todos
              Oportunidad General Formato de oportunidad (general) Todos
              Oportunidad Oportunidad de cuota de mercado Formato de oportunidad (Cuota de cartera) Banca personal
             
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