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            Attribution de présentations de page à de nouveaux types d'enregistrement de compte financier (package géré)

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            Attribution de présentations de page à de nouveaux types d'enregistrement de compte financier (package géré)

            L'objet Comptes financiers inclut de nouveaux types d'enregistrement, tels que Compte chèque et Prêt automatique, pour répondre aux besoins bancaires. Ces types d'enregistrement ont des présentations de page personnalisées qui affichent de façon optimale les informations de chaque type de compte.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

            Icône de package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

            1. Dans la Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet.
            2. Ouvrez l'objet comme indiqué dans le tableau ci-dessous, puis cliquez sur Types d'enregistrement.
            3. Cliquez sur Attribution de présentation de page, puis sur Modifier l'attribution.
            4. Pour le type d'enregistrement indiqué dans le tableau, sélectionnez la cellule du profil banquier personnel ou la colonne du type d'enregistrement, où la présentation est attribuée à tous les profils, puis attribuez la présentation de page définie dans le tableau.
            5. Enregistrez vos modifications.
              Objet Type d'enregistrement Présentation Profils
              Compte Individu Présentation du compte (client de détail - individu) Banquier personnel
              Relevé de facturation Débit Présentation du relevé de facturation de débit Toutes
              Contact Individu Présentation du contact (client de détail - individu) Banquier personnel
              Piste Général Présentation de piste (générale) Toutes
              Piste Planification de la retraite Présentation de piste (générale) Toutes
              Opportunité Général Présentation de l'opportunité (générale) Toutes
              Opportunité Opportunité de partage de portefeuille Présentation Opportunité (part de portefeuille) Banquier personnel
             
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            Salesforce Help | Article