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            Assegnazione di layout di pagina a nuovi tipi di record account finanziario (pacchetto gestito)

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            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Assegnazione di layout di pagina a nuovi tipi di record account finanziario (pacchetto gestito)

            L'oggetto Account finanziari include nuovi tipi di record, ad esempio Conto corrente e Prestito automatico, per supportare le esigenze bancarie. Questi tipi di record hanno layout di pagina personalizzati che visualizzano in modo ottimale le informazioni per ogni tipo di account.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

            Icona pacchetto gestito Si tratta di una funzione del pacchetto gestito Financial Services Cloud.

            1. Da Imposta, aprire il Gestore oggetti.
            2. Aprire l'oggetto come indicato nella tabella seguente e fare clic su Tipi di record.
            3. Fare clic su Assegnazione layout di pagina e quindi su Modifica assegnazione.
            4. Per il tipo di record indicato nella tabella, selezionare la cella per il profilo personal banker o la colonna del tipo di record, in cui assegnare il layout a tutti i profili, e assegnare il layout di pagina definito nella tabella.
            5. Salvare le modifiche.
              Oggetto Tipo di record Layout Profili
              Account Individuale Layout Account (Cliente al dettaglio - Persona) Personal Banker
              Estratto conto Debito Layout rendiconto fatturazione debito Tutto
              Referente Persona Layout Referente (Cliente al dettaglio - Persona) Personal Banker
              Lead Generale Layout lead (generale) Tutto
              Lead Pianificazione del pensionamento Layout lead (generale) Tutto
              Opportunità Generale Layout opportunità (generale) Tutto
              Opportunità Opportunità di condivisione portafoglio Layout opportunità (quota di portafoglio) Personal Banker
             
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