新しい金融口座レコードタイプへのページレイアウトの割り当て (管理パッケージ)
金融口座オブジェクトには、当座預金や自動車ローンなどの新しいレコードタイプが含まれ、銀行のニーズをサポートします。これらのレコードタイプには、各取引先種別の情報を最適に表示するカスタマイズされたページレイアウトがあります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。
- [設定] からオブジェクトマネージャーを開きます。
- 次の表に示すようにオブジェクトを開き、[レコードタイプ] をクリックします。
- [ページレイアウトの割り当て]、[割り当ての編集] の順にクリックします。
- 表に示されているレコードタイプで、個人バンカープロファイルのセル、またはすべてのプロファイルにレイアウトを割り当てるレコードタイプ列を選択し、表で定義されたページレイアウトを割り当てます。
-
変更内容を保存します。
オブジェクト レコードタイプ レイアウト プロファイル 取引先 Individual 取引先 (小売クライアント - 個人) レイアウト パーソナルバンカー 請求明細書 デビット デビット請求明細書レイアウト すべて Contact Individual 取引先責任者 (小売クライアント - 個人) レイアウト パーソナルバンカー リード 全般 リード (一般) レイアウト すべて リード 退職計画 リード (一般) レイアウト すべて 商談 全般 商談 (一般) レイアウト すべて 商談 ウォレットシェア商談 商談 (ウォレットシェア) レイアウト パーソナルバンカー
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