새 금융 계정 레코드 유형에 페이지 레이아웃 할당(관리 패키지)
금융 계정 개체에는 금융 요구를 지원하기 위해 계좌 확인 및 자동 대출과 같은 새로운 레코드 유형이 포함되어 있습니다. 해당 레코드 유형에는 각 계정 유형에 대한 최적의 정보를 표시하는 사용자 정의된 페이지 레이아웃이 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise, Unlimited Edition |
이것은 Financial Services Cloud 관리형 패키지 기능입니다.
- 설정에서 개체 관리자를 엽니다.
- 아래 표에 표시된 대로 개체를 열고 레코드 유형을 클릭합니다.
- 페이지 레이아웃 할당을 클릭한 다음, 할당 편집을 클릭합니다.
- 테이블에 표시된 레코드 유형의 경우 모든 프로필에 레이아웃을 할당하는 개인 은행가 프로필 또는 레코드 유형 열의 셀을 선택하고 테이블에 정의된 페이지 레이아웃을 할당합니다.
-
변경 사항을 저장합니다.
개체 레코드 유형 레이아웃 프로필 Account 개인 계정(Retail Client - Individual) 레이아웃 개인 은행가 청구서 내역서 직불 직불 청구서 내역서 레이아웃 전체 연락처 개별 연락처(Retail Client - Individual) 레이아웃 개인 은행가 Lead 일반 리드(일반) 레이아웃 전체 Lead 은퇴 계획 리드(일반) 레이아웃 전체 기회 일반 기회(일반) 레이아웃 전체 기회 지갑 점유율 기회 기회(지갑 점유율) 레이아웃 개인 은행가
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