Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Paginalay-outs toewijzen aan nieuwe recordtypen voor financiƫle rekeningen (beheerd pakket)

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Paginalay-outs toewijzen aan nieuwe recordtypen voor financiƫle rekeningen (beheerd pakket)

            Het object Financiƫle rekeningen omvat nieuwe recordtypen, zoals Account controleren en Automatische lening, om bankbehoeften te ondersteunen. Deze recordtypen hebben aangepaste paginalay-outs die informatie voor elk accounttype optimaal weergeven.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Pictogram Beheerd pakket Dit is een voorziening van het beheerde pakket Financial Services Cloud.

            1. Ga naar Set-up en open Objectbeheer.
            2. Open het object zoals aangegeven in de onderstaande tabel en klik vervolgens op Recordtypen.
            3. Klik op Paginalay-outtoewijzing en vervolgens op Toewijzing bewerken.
            4. Selecteer voor het in de tabel aangegeven recordtype de cel voor het profiel van de privƩbankier of de kolom van het recordtype, waar de lay-out aan alle profielen wordt toegewezen, en wijs de in de tabel gedefinieerde paginalay-out toe.
            5. Sla uw wijzigingen op.
              Object Recordtype Lay-out Profielen
              Account Individual (Individuele) Lay-out Account (Detailhandelsklant - Individu) Personal Banker
              Factuurafschrift Betaalpas Lay-out van factuurafschrift Alle
              Contactpersoon Individu Lay-out Contactpersoon (Retail Client - Individual) Personal Banker
              Lead Algemeen Lay-out Lead (Algemeen) Alle
              Lead Pensioenplanning Lay-out Lead (Algemeen) Alle
              Opportunity Algemeen Lay-out Opportunity (Algemeen) Alle
              Opportunity Opportunity voor bestedingsaandeel Lay-out Opportunity (portefeuilleaandeel) Personal Banker
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article