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            Atribuir layouts de página a novos tipos de registro de conta financeira (pacote gerenciado)

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Atribuir layouts de página a novos tipos de registro de conta financeira (pacote gerenciado)

            O objeto Contas financeiras inclui novos tipos de registro, como Conta de verificação e Empréstimo automático, para dar suporte a necessidades bancárias. Esses tipos de registro têm layouts de página personalizados que exibem informações de modo ideal para cada tipo de conta.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

            Ícone de pacote gerenciado Esse é um recurso de pacote gerenciado do Financial Services Cloud.

            1. Em Configuração, abra Gerenciador de objetos.
            2. Abra o Objeto conforme indicado na tabela abaixo e clique em Tipo de registro.
            3. Clique em Atribuição de layout de página e em Editar atribuição.
            4. Para o tipo de registro indicado na tabela, selecione a célula para o perfil bancário pessoal ou a coluna de tipo de registro, atribuindo o layout a todos os perfis, e atribua o layout de página definido na tabela.
            5. Salve suas alterações.
              Objeto Tipo de registro Layout Perfis
              Conta Indivíduo Layout de conta (cliente de varejo – individual) Bancário pessoal
              Declaração de faturamento Débito Layout da declaração de faturamento de débito Tudo
              Contato Individual Layout de contato (cliente de varejo – individual) Bancário pessoal
              Lead Geral Layout de lead (geral) Tudo
              Lead Planejamento de aposentadoria Layout de lead (geral) Tudo
              Oportunidade Geral Layout de oportunidade (geral) Tudo
              Oportunidade Oportunidade de compartilhamento de carteira Layout de oportunidade (participação em carteira) Bancário pessoal
             
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