Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Tilldela sidlayouter till nya posttyper för finanskonton (hanterat paket)

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Tilldela sidlayouter till nya posttyper för finanskonton (hanterat paket)

            Objektet Finanskonton innehåller nya posttyper, som Kontrollera konto och Autolån, för att stödja bankbehov. Dessa posttyper har anpassade sidlayouter som optimalt visar information för varje kontotyp.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience
            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

            Ikon för hanterat paket Detta är en funktion i det hanterade paketet Financial Services Cloud.

            1. I Inställningar, öppna Objekthanterare.
            2. Öppna objektet enligt tabellen nedan och klicka sedan på Posttyper.
            3. Klicka på Sidlayouttilldelning och sedan på Redigera tilldelning.
            4. För posttypen som anges i tabellen, välj cellen för den personliga bankkontaktprofilen eller posttypkolumnen, där layouten tilldelas till alla profiler, och tilldela sidlayouten som definieras i tabellen.
            5. Spara dina ändringar.
              Objekt Posttyp Layout Profiler
              Konto Individuell Layout för konto (butiksklient - individuell) Personlig bankkontakt
              Faktureringsutdrag Konto Layout för kontoutdrag Alla
              Kontakt Individuell Layout för Kontakt (butiksklient - individuell) Personlig bankkontakt
              Lead Allmän Lead (allmän) layout Alla
              Lead Pensionsplanering Lead (allmän) layout Alla
              Säljprojekt Allmän Layout för säljprojekt (allmänt) Alla
              Säljprojekt Säljprojekt för Wallet Share Layout för säljprojekt (plånboksdelning) Personlig bankkontakt
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article