將版面配置指派給新的財務帳戶記錄類型 (受管理封裝)
「財務帳戶」物件包含新記錄類型,例如「檢查帳戶」和「自動貸款」,以支援銀行業務需求。這些記錄類型有自訂的版面配置,可最佳化顯示每個帳戶類型的資訊。
必要版本
| 提供版本：Lightning Experience |
| 提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
這是 Financial Services Cloud 受管理封裝功能。
- 進入「設定」，開啟「物件管理員」。
- 如下表格所示,開啟「物件」,然後按一下「記錄類型」。
- 按一下「版面配置指派」,然後按一下「編輯指派」。
- 針對表格中指定的記錄類型,選取個人銀行業者設定檔的儲存格或記錄類型欄,其中將版面配置指派給所有設定檔,並指派表格中定義的版面配置。
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物件 記錄類型 版面配置 設定檔 帳戶 個別 帳戶 (零售用戶端 - 個人) 版面配置 個人銀行業者 帳單對帳單 借項 簽帳單對帳單的版面配置 全部 連絡人 個別 連絡人 (零售用戶端 - 個人) 版面配置 個人銀行業者 商機 一般 商機 (一般) 版面配置 全部 商機 退休規劃 商機 (一般) 版面配置 全部 機會 一般 機會 (一般) 版面配置 全部 機會 錢包共用機會 機會 (錢包佔比) 版面配置 個人銀行業者
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