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            Autorizar a los usuarios a redactar y enviar correos electrónicos relacionados con conflictos

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            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Autorizar a los usuarios a redactar y enviar correos electrónicos relacionados con conflictos

            Para acceder y ejecutar las plantillas de solicitud de correo electrónico preconstruidas en el redactor de correo electrónico, asigne los conjuntos de permisos apropiados a sus usuarios.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Edición ilimitada donde Financial Services Cloud está activado
            Permisos de usuario necesarios
            Para asignar conjuntos de permisos:

            Asignar conjuntos de permisos

            Y

            Ver parámetros y configuración

            Los usuarios necesitan estos conjuntos de permisos:

            • Para acceder a las plantillas de solicitudes en Generador de solicitudes: Solicitar usuario de plantilla
            • Para acceder a las plantillas de solicitud de correo electrónico preconstruidas del tipo Correo electrónico de Financial Services: IA de Gestión de conflictos de transacciones y extensión de Financial Services Cloud
            1. Desde Configuración, en el cuadro Búsqueda rápida, introduzca Conjuntos de permisos y, a continuación, seleccione Conjuntos de permisos.
            2. Desde la vista de lista Conjuntos de permisos, haga clic en Solicitud de usuario de plantilla.
            3. Desde la página de detalles Usuario de plantilla de solicitud, haga clic en Gestionar asignaciones.
            4. Haga clic en Agregar asignaciones.
            5. Seleccione las casillas de verificación junto a los usuarios a los que desea asignar el conjunto de permisos y haga clic en Asignar.
            6. Del mismo modo, asigne los conjuntos de permisos IA de Gestión de conflictos de transacciones y Extensión de Financial Services Cloud a los usuarios que necesitan acceso para ejecutar las plantillas de solicitud de correo electrónico preconstruidas.
             
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            Salesforce Help | Article