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            Autorizzazione degli utenti a comporre e inviare email relative alle controversie

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Autorizzazione degli utenti a comporre e inviare email relative alle controversie

            Per accedere ed eseguire i modelli di prompt email predefiniti nel composer di email, assegnare gli insiemi di autorizzazioni appropriati agli utenti.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Unlimited Edition in cui Financial Services Cloud è abilitato
            Autorizzazioni utente richieste
            Per assegnare gli insiemi di autorizzazioni:

            Assegna insiemi di autorizzazioni

            E

            Visualizza impostazione e configurazione

            Gli utenti necessitano dei seguenti insiemi di autorizzazioni:

            • Per accedere ai modelli di prompt nel Generatore di prompt: Utente modello di prompt
            • Per accedere ai modelli di prompt email predefiniti di tipo Email servizi finanziari: Estensione AI e Financial Services Cloud per Gestione delle controversie sulle transazioni
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere insiemi di autorizzazioni e quindi selezionare Insiemi di autorizzazioni.
            2. Dalla visualizzazione elenco Insiemi di autorizzazioni, fare clic su Utente modello prompt.
            3. Dalla pagina dei dettagli Utente modello di prompt, fare clic su Gestisci assegnazioni.
            4. Fare clic su Aggiungi assegnazioni.
            5. Selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti a cui si desidera assegnare l'insieme di autorizzazioni e fare clic su Assegna.
            6. Analogamente, assegnare gli insiemi di autorizzazioni Transaction Dispute Management AI and Financial Services Cloud Extension agli utenti che necessitano dell'accesso per eseguire i modelli di prompt email predefiniti.
             
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            Salesforce Help | Article