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          紛争関連メールの作成と送信をユーザーに許可

          紛争関連メールの作成と送信をユーザーに許可

          メールコンポーザーで事前作成済みメールプロンプトテンプレートにアクセスして実行するには、適切な権限セットをユーザーに割り当てます。

          必要なエディション

          使用可能なインターフェース: Lightning Experience
          使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Unlimited Edition
          必要なユーザー権限
          権限セットを割り当てる

          「権限セットの割り当て」

          および

          「設定・定義を参照する」

          ユーザーには次の権限セットが必要です。

          • プロンプトビルダーでプロンプトテンプレートにアクセスする: プロンプトテンプレートユーザー
          • [Financial Services Email (金融サービスメール)] 種別の事前作成済みメールプロンプトテンプレートにアクセスする
          1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
          2. [権限セット] リストビューで、[プロンプトテンプレートユーザー] クリックします。
          3. [プロンプトテンプレートユーザー] 詳細ページで、[割り当ての管理] クリックします。
          4. [割り当てを追加] をクリックします。
          5. 権限セットを割り当てるユーザーの横にあるチェックボックスをオンにして、[割り当て] をクリックします。
          6. 同様に、事前作成済みメールプロンプトテンプレートを実行するためのアクセス権が必要なユーザーに「Transaction Dispute Management AI and Financial Services Cloud Extension (トランザクション紛争管理 AI および Financial Services Cloud 拡張機能)」権限セットを割り当てます。
           
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          Salesforce Help | Article