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            紛争関連メールの作成と送信をユーザーに許可

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            紛争関連メールの作成と送信をユーザーに許可

            メールコンポーザーで事前作成済みメールプロンプトテンプレートにアクセスして実行するには、適切な権限セットをユーザーに割り当てます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience
            使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            権限セットを割り当てる

            「権限セットの割り当て」

            および

            「設定・定義を参照する」

            ユーザーには次の権限セットが必要です。

            • プロンプトビルダーでプロンプトテンプレートにアクセスする: プロンプトテンプレートユーザー
            • [Financial Services Email (金融サービスメール)] 種別の事前作成済みメールプロンプトテンプレートにアクセスする
            1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「権限セット」と入力し、[権限セット] を選択します。
            2. [権限セット] リストビューで、[プロンプトテンプレートユーザー] をクリックします。
            3. [プロンプトテンプレートユーザー] 詳細ページで、[割り当ての管理] をクリックします。
            4. [割り当てを追加] をクリックします。
            5. 権限セットを割り当てるユーザーの横にあるチェックボックスをオンにして、[割り当て] をクリックします。
            6. 同様に、事前作成済みメールプロンプトテンプレートを実行するためのアクセス権が必要なユーザーに「Transaction Dispute Management AI and Financial Services Cloud Extension (トランザクション紛争管理 AI および Financial Services Cloud 拡張機能)」権限セットを割り当てます。
             
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            Salesforce Help | Article