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            Autorizar usuários a escrever e enviar emails relacionados a disputa

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Autorizar usuários a escrever e enviar emails relacionados a disputa

            Para acessar e executar os modelos de prompt de email predefinidos no compositor de email, atribua os conjuntos de permissões apropriados aos usuários.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edição Unlimited em que o Financial Services Cloud está habilitado
            Permissões necessárias ao usuário
            Para atribuir conjuntos de permissões:

            Atribuir conjuntos de permissões

            E

            Exibir configuração

            Os usuários precisam destes conjuntos de permissões:

            • Para acessar os modelos de prompt no Criador de prompts: Usuário do modelo de prompt
            • Para acessar os modelos de prompt de email predefinidos do tipo Email de Serviços financeiros: IA de gerenciamento de disputa de transação e extensão do Financial Services Cloud
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira conjuntos de permissões e selecione Conjuntos de permissões.
            2. No modo de exibição de lista Conjuntos de permissões, clique em Usuário de modelo de solicitação.
            3. Na página de detalhes Usuário do modelo de instrução, clique em Gerenciar atribuições.
            4. Clique em Adicionar atribuições.
            5. Marque as caixas de seleção ao lado dos usuários aos quais você deseja atribuir o conjunto de permissões e clique em Atribuir.
            6. Da mesma forma, atribua os conjuntos de permissões de IA de Gerenciamento de disputa de transação e de extensão do Financial Services Cloud aos usuários que precisam de acesso para executar os modelos de prompt de email predefinidos.
             
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            Salesforce Help | Article