Lightning ページへの紹介コンポーネントの追加 (管理パッケージ)

Lightning ページに紹介コンポーネントを追加して、ユーザーが特定の紹介レコードタイプを作成できるようにします。複数のバージョンのコンポーネントを追加して、ページからさまざまな紹介レコードタイプを作成できるようにします。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

管理パッケージアイコン これは Financial Services Cloud 管理パッケージ機能です。

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「Lightning アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。
紹介コンポーネントを追加する Lightning ページの横にある [コピー] をクリックします。
[Search components (コンポーネントを検索)] ボックスに「Referrals Create Form」と入力します。
[紹介作成フォーム] コンポーネントを見つけて、ページの適切な位置にドラッグします。
[紹介レコードタイプ] で、紹介レコードタイプを選択します。
必要に応じて、ステップ 3 ～ 5 を繰り返して別の紹介レコードタイプのコンポーネントを追加します。
変更内容を保存します。
コピーしたページを使用するプロファイルの場合、コピーしたページを有効化します。