ユーザーへの取引の紛争管理権限の割り当て
紛争受入プロセスを使用するには、業者アラートを生成し、チャージバックを開始し、2 番目のプレゼンテーションを確認して、関連する権限をユーザーに割り当てます。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 権限セットを割り当てる | 「権限セットの割り当て」 および 「設定・定義を参照する」 |
| 項目レベルセキュリティを設定し、オブジェクト権限を編集する | 「プロファイルと権限セットの管理」 および 「アプリケーションのカスタマイズ」 |
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権限セットを割り当てます。
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザー」と入力し、[ユーザー] を選択します。
- ユーザーの名前をクリックします。
- [権限セットの割り当て] で、[割り当ての編集] をクリックします。
- [利用可能な権限セット] から、[OmniStudio ユーザー]、[Industry Service Excellence]、[Financial Services Cloud 標準]、[Financial Services Cloud 拡張機能] または [FSC サービス] 権限セットを選択して追加します。
- 変更内容を保存します。
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項目レベルセキュリティを更新します。
- [設定] で、[オブジェクトマネージャー] に移動します。
- このタスクにリストされている各オブジェクトを見つけて、 Fields & Relationships をクリックします。
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オブジェクトおよび項目ごとに、取引の紛争管理を使用するすべてのプロファイルの項目レベルセキュリティを次の表のように更新します。
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オブジェクト権限を割り当てます。
- [設定] の [クイック検索] ボックスに「プロファイル」と入力し、[プロファイル] を選択します。
- 編集中のプロファイルをクリックし、[編集] をクリックします。
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[標準オブジェクト権限] で、次のオブジェクトを見つけて、「参照」、「作成」、「編集」、および「すべてのレコードの参照」権限を割り当てます。
オブジェクト ケース 係争 係争項目 紛争品目業者アラート 紛争品目のチャージバック 紛争理由 紛争キュージョブの実行 紛争項目キューの回答 サービスカタログ要求 サービスカタログ項目の連動関係 サービスカタログ要求の関連項目 ドキュメントチェックリスト項目 調査 調査の質問 調査の質問への回答 紛争項目仲裁 - 変更内容を保存します。
- 紛争の受入または履行に関連する他のプロファイルについてもこの手順を繰り返します。
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