Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Tildel sidelayouts til Ny Treasury Service-registreringstype (administreret pakke)

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Tildel sidelayouts til Ny Treasury Service-registreringstype (administreret pakke)

            Objektet Financial Account (Økonomisk konto) indeholder den nye Treasury Service-registreringstype til at understøtte kommercielle bankbehov. Denne registreringstype har et tilpasset sidelayout, der giver en optimal visning af registreringstypeoplysninger. Dette tilpassede sidelayout er som standard tilgængeligt for Relationsmanager og kan føjes til andre profiler efter behov.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience
            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition, hvor Financial Services Cloud er aktiveret

            Ikonet Administreret pakke Dette er en funktion i den administrerede Financial Services Cloud-pakke.

            Følg disse trin for at tildele den tilpassede side til andre profiler.

            1. Fra Opsætning skal du åbne Objektmanager.
            2. Åbn Finansiel konto, og klik derefter på Registreringstyper (1).
            3. Klik på Tildeling af sidelayout (2) og derefter på Rediger tildeling.
              Knappen Sidelayouttildeling
            4. For registreringstypen Skattservice skal du vælge cellen for den profil, som sidelayoutet skal føjes til.
            5. I Sidelayout, der skal bruges, skal du vælge Layout for finansiel konto (kassetjeneste).
            6. Gem dine ændringer.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article