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            Zuweisen von Seitenlayouts zum neuen Datensatztyp "Treasury Service" (verwaltetes Paket)

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Zuweisen von Seitenlayouts zum neuen Datensatztyp "Treasury Service" (verwaltetes Paket)

            Das Objekt "Finanz-Account" enthält den neuen Datensatztyp "Schatzdienst", um Geschäftsbankanforderungen zu unterstützen. Dieser Datensatztyp verfügt über ein angepasstes Seitenlayout, das eine optimale Anzeige der Datensatztypinformationen bietet. Dieses benutzerdefinierte Seitenlayout ist für den Beziehungsmanager standardmäßig verfügbar und kann bei Bedarf anderen Profilen hinzugefügt werden.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud

            Symbol für verwaltetes Paket Dies ist eine Funktion für verwaltete Financial Services Cloud-Pakete.

            Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die benutzerdefinierte Seite anderen Profilen zuzuweisen.

            1. Öffnen Sie unter "Setup" den Objekt-Manager.
            2. Öffnen Sie "Finanz-Account" und klicken Sie dann auf Datensatztypen (1).
            3. Klicken Sie auf Seitenlayoutzuweisung (2) und dann auf Zuweisung bearbeiten.
              Schaltfläche 'Seitenlayoutzuweisung'
            4. Wählen Sie für den Datensatztyp "Schatzdienst" die Zelle für das Profil aus, dem das Seitenlayout hinzugefügt werden soll.
            5. Wählen Sie unter "Zu verwendendes Seitenlayout" die Option Layout für Finanz-Accounts (Treasury Service) aus.
            6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
             
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            Salesforce Help | Article