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            Asignar formatos de página al nuevo tipo de registro Servicio de Tesorería (paquete gestionado)

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            3. Guía de administrador de Financial Services Cloud

            Asignar formatos de página al nuevo tipo de registro Servicio de Tesorería (paquete gestionado)

            El objeto Cuenta financiera incluye el nuevo tipo de registro Servicio de tesorería para dar cobertura a necesidades de banca comercial. Este tipo de registro tiene un formato de página personalizado que proporciona una visualización óptima de la información del tipo de registro. Este formato de página personalizado está disponible para el Gestor de relaciones de forma predeterminada y se puede agregar a otros perfiles según sea necesario.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Disponible en: Ediciones Professional, Enterprise y Unlimited donde Financial Services Cloud está activada

            Icono de paquete gestionado Esta es una función de paquete gestionado de Financial Services Cloud.

            Siga estos pasos para asignar la página personalizada a otros perfiles.

            1. Desde Configuración, abra Gestor de objetos.
            2. Abra Cuenta financiera y luego haga clic en Tipos de registro (1).
            3. Haga clic en Asignación de formato de página (2) y luego Modificar asignación.
              Botón Asignación de formato de página
            4. Para el tipo de registro Servicio de tesorería, seleccione la celda para el perfil al que se va a agregar el formato de página.
            5. En Formato de página a utilizar, seleccione Formato Cuenta financiera (Servicio de tesorería).
            6. Guarde sus cambios.
             
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