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            Attribution de présentations de page à un nouveau type d'enregistrement Service de trésorerie (package géré)

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            Attribution de présentations de page à un nouveau type d'enregistrement Service de trésorerie (package géré)

            L'objet Compte financier inclut le nouveau type d'enregistrement Service de trésorerie pour répondre aux besoins des banques commerciales. Ce type d'enregistrement a une présentation de page personnalisée qui offre un affichage optimal des informations sur le type d'enregistrement. Cette présentation de page personnalisée est disponible par défaut pour le Gestionnaire des relations et peut être ajoutée à d'autres profils si nécessaire.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited dans lesquelles Financial Services Cloud est activé

            Icône de package géré Cette fonctionnalité est un package géré Financial Services Cloud.

            Suivez les étapes ci-dessous pour attribuer la page personnalisée à d'autres profils.

            1. Dans la Configuration, ouvrez le Gestionnaire d'objet.
            2. Ouvrez Compte financier, puis cliquez sur Types d'enregistrement (1).
            3. Cliquez sur Attribution de présentation de page (2), puis sur Modifier l'attribution.
              Bouton Attribution de présentation de page
            4. Pour le type d'enregistrement Service de trésorerie, sélectionnez la cellule du profil auquel la présentation de page doit être ajoutée.
            5. Dans Présentation de page à utiliser, sélectionnez Présentation Compte financier (Service de trésorerie).
            6. Enregistrez vos modifications.
             
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            Salesforce Help | Article